2018-11-07 11:36来源：中国证券报·中证网 作者：康书伟

特锐德(300001)控股股东青岛德锐投资有限公司11月5日收到深交所出具的无异议函,德锐投资拟以其所持有的特锐德部分A股股票为标的非公开发行面值不超过6亿元人民币的可交换公司债券。据了解,山东国惠投资有限公司和青岛巨峰创盈股权投资有限公司两家国有资本认购方已基本锁定。

两国资借道可交债突入特锐德

资料显示,两家国资均来头不小。其中,山东国惠是经山东省政府批准设立,由山东省国资委履行出资人职责的省管企业,是齐鲁交通发展集团、山东高速集团、兖矿集团、山东能源集团、山东地矿集团、山东钢铁集团、山东黄金集团等多家省属特大型国有企业的第二大股东;巨峰创盈是青岛市崂山区政府批准设立的国有投资公司巨峰科技创业投资有限公司的全资子公司,是崂山区重要的创新创业和产业投资平台。

公司表示,通过发行可交债引入优质国有股东,并积极促成其转换股份,有利于优化、完善公司股东结构。这意味着可交债一旦转股,山东国惠和巨峰创盈两级国资企业都将成为特锐德的股东,具有政府背景的股东的引入有望为公司发展带来更大的发展空间。

国有资本的出手也有助于缓解德锐投资的资金压力。据介绍,德锐投资近几年为支持上市公司新业务发展,通过股票质押方式为上市公司员工持股计划及资产证券化提供大量资金支持,导致股票质押率较高,此次通过可交债发行,募集资金将部分用于偿还其质押借款,降低质押率,缓解风险;剩余部分用于支持公司业务发展,进一步推动公司电动汽车充电生态网的建设。

特锐德依靠其近几年强力打造的全国最大汽车充电网络,此前已引起山东当地国资巨头的关注。在今年9月底的山东省属企业混合所有制改革资本对接会上,作为混改重点项目之一,山东国惠就与特锐德签署了《合作协议》,双方就业务合作、资本合作达成共识,提出将充分发挥双方资源整合和技术优势,整合各地市优质的市场与政府公共资源,共同推动山东省新能源充电网建设,支持新能源汽车充电设施建设企业发展。

“国民共进”打造充电领域新经济公司

山东国惠董事长于少明对特锐德评价颇高,将特锐德全资子公司特来电公司定义为“准独角兽企业”,其依据是——特来电目前充电桩市场占有率超过40%,在新能源基础设施领域技术领先,建有全国独有的智能充电网。于少明认为双方在微电网上大有可为,并将目光瞄向山东省属企业新能源基础设施领域万亿级市场空间,提出将共同培育出山东本土的新经济公司企业。

资料显示,特锐德主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域,2014年7月宣布进军新能源汽车充电业务领域,四年来,形成了融合智能制造、充电网运营以及互联网平台增值服务为主线的生态运营模式,旗下的全资子公司特来电新能源有限公司是中国最大的汽车充电网平台运营公司,规模优势领先。最新数据显示,特锐德&特来电充电网已在全国298个地级市(含辖区)布局,共投建了近20万个充电桩,其中80%的城市市场占有率第一,总充电量突破14亿度,日均充电量超360万度。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新数据显示,截至2018年8月,总共公共类充电桩278736个,特来电以114627个桩位居第一,占全国公共充电市场41%的份额。

此外,特来电充电网攻克了适应未来的17项关键技术,经国家级鉴定中心鉴定为“产品世界首创、技术水平国际领先”,构建起了技术壁垒。特来电以“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电”的技术特点,颠覆了传统充电桩无序充电的模式。

公司表示,未来随着电动汽车保有量的进一步快速增加,充电设备作为电动汽车发展的必要基础设施,将迎来大爆发时期,充电设施行业在市场、政策双重利好推动下,将迎来黄金发展期,充电网络运营业务的盈利性也将快速凸显。对于特锐德而言,其充电业务板块随着充电量的不断攀升也即将实现盈亏平衡。